Аналитика: тренды на рынке видеорегистраторов в середине 2019 года
2019г и рынок видеорегистраторов – тренды, течения и прогноз. В этот раз аналитический срез по нише мы публикуем в середине года. Узнайте, куда катится рынок, что пугает импортеров и как оставаться развитым брендом видеорегистраторов в 2019г.
Динамика мирового рынка
За начало 2019г год на рынке видеорегистраторов никаких потрясений не было, технологический потолок не пробит, ни один регион на мировой карте не “выстрелил” сумасшедшим спросом, а производители так и не нашли новый формат продукта, который бы увлек покупателя и сформировал wow-тренд.
В США все держится на рекламе, впрочем, как и везде. Но социальная составляющая там ярко выражена. Поэтому видеорегистраторы потихоньку занимают свою нишу в социальной жизни обычного гражданина. Безопасность и контроль – вот главный девиз американских брендов. Продажи видеорегистраторов на amazon растут стабильно на 20%-30%(по сравнению с 2018г), корейские бренды не ушли и все еще пытаются сформировать интерес покупателя. Главным трендом рынка США стали краудфандинговые проекты с искусственным интеллектом и облачным функционалом. Но до финального выпуска продуктов многие просто не дошли, зато собрали приличные суммы.
Для бизнеса лучше воспользоваться полным анализом нужного рынка
Корейский рынок снизил темпы роста. Меньше новых моделей, ослабел пиар, мелкие бренды покинули поле очень конкурентного локального рынка и пытаются пробиться наружу. За многие годы наблюдения можно сказать, что у корейцев есть зависимость от трендов. Достаточно заявить что-то новое и продажи вновь поднимутся, мотивируя других. Конечно, новинки выходят, и до сих пор Корея – родина самых технологически продвинутых новинок. Так, на выставках показали новые модели Thinkware, BlackVue, FineVu, Iroad.
Тайвань, Китай. Самая крупная по обьему продаж и производству географическая зона не снижает темпы. Тайваньские бренды Mio, DoD, VicoVation, Garmin и еще 4 десятка не очень известных в России начинают уступать под натиском китайских фабрик, которые теперь не просто хотят делать ОЕМ/ODM модели, а мечтают развить свой собственный бренд. И это у некоторых успешно получается – Viofo, который отказался от предложения продавать свои регистраторы под российским брендом, пожалуй, самый лучший пример.
Рынок Европы был и есть в трех странах – Великобритания, Польша и Германия. Местные бренды не торопятся развивать рынок. Хотя Nextbase, один из самых известных игроков Европы, выкатили специальный портал и мобильное приложение с возможностью загрузки роликов нарушителей сразу в местный департамент полиции.
Рынок видеорегистраторов в России 2019
Российский рынок видеорегистраторов в 2018г был пассивен, как и ожидалось. Та самая стабилизация, о которой я говорила в прошлом обзоре, сохранится в 2019г. Очень динамичный курс доллара к рублю не дает вкладывать в оборотные средства. Это на своем примере показала компания BVC Trade, которая за календарный год 3 раза опускала и поднимала цены на свою продукцию, пугаясь каждого шороха.
Матрица
Трендом всего 2019 года стали сенсоры от Sony с технологией STARVIS. IMX291 получают все большее распространение в моделях среднего уровня даже у китайских фабрик. Кое-кто особо умный пытается заменить ее на IMX307. Это “обрезанный” вариант IMX291 без аппаратной поддержки WDR и с уменьшенным диапазоном чувствительности для ночной сьемки. Скорее всего именно этот сенсор будет в переходных моделях, пока IMX291 не подешевеет до приемлемого уровня.
На подходе совсем свежий тренд – IMX335, которыми оснащают многие новинки от ведущих R&D. У части они в разработке к следующему году, у некоторых уже поступают в продажу. Так, уже можно купить видеорегистраторы на этой матрице от Viofo, Thinkware, 70mai.
Но реальные новые флагманы 2019г поступят в продажу только к концу 2019 года и все же задействуют 8Mpx для сьемки 4K сенсоры 
IMX334/IMX377/IMX274.
В lowcost сегменте ничего не изменилось, сенсор IMX323 остается самым популярным решением у китайских фабрик. Кто-то переставляет его в заднюю камеру в 2х канальных моделях. Он отлично снимает в полноценном FullHD@30fps и будет ставится во все решения стоимостью до 10 000р еще долгое время.
Бедная OmniVision OV4689, которую порядком затискали производители. Особенно отличились корейские радарные заводы, собирающие комбо-устройства. Каждый 2й гибрид имеет эту матрицу. Она неплоха, но ей уже 6 лет, сколько можно! А что новые сенсоры от OmniVision? Никто после прошлогодней попытки BlackVue с DR900 не торопится.
Aptina так и не выстрелила со своими новыми решениями. Непонятно, с чем это связано, то ли все производители бегемотным стадом бегут за Sony, то ли цена не устраивает, то ли есть проблемы технической части. Была замечена AR0238, еще пару модификаций и все.
Новые сенсоры от Panasonic не в нише автовидеофиксации, зато могут показать 4К разрешение прошлых сенсоров даже не в самых дорогих устройствах. Так поступил Cansonic с моделью S2.
В совсем дешевых устройствах все еще используются старые матрицы от многих производителей, но такие устройства перестают быть популярными и формируют небольшую часть продаж.
Платформа (SOC)
Novatek производит сейчас самые востребованные SOC платформы в нише видеорегистраторов. Новатек – это тренд. Грядет внедрение более свежих и производительных NTK96670/72/83. Ну а пока NT96660 и NT96663/65 правят балом в среднем и бюджетном сегменте. Платформа недорогая, позволяет сделать многое, от 2х канальности и до подключения сторонних аксессуаров, при этом сохраняя неплохой битрейт до 36mbit/s общего значения без учета разгона.
Ambarella A12 с ее различными модификациями востребована. Но отталкивает цена и проблемы в товарно-экономической политике между Китаем и США. Многие китайские фабрики из-за торговой войны просто перешли на Novatek.
Ambarella A7 еще живет в low сегменте. А вот Ambarella H22 так и не нашла применения в видеорегистраторах. Как же долго китайцы запрягают…
Если подобрать правильное железо, жизненный цикл продукта будет выше
Hisilicon имеют свои решения с 3G/4G на борту, но они все еще дороги и могут быть внедрены только кем-то из премиум-класса. Зная любовь pittasoft к этой платформе, можно ожидать новинки BlackVue именно на этой платформе. Платформа – тренд, но в CCTV, не в dashcam.
AIT (теперь Mstar) платформа частенько мелькает в комбо и гибридах наравне с Ambarella, ставить ее выгодно для нетребовательных к мощности устройств.
Allwinner, MStar и GeneralPlus периодически мелькают в разных ценовых сегментах, но несильно популярны и скорее поставлены по причине особой любви компании-разработчика к этим платформам. Новинки Soc от этих брендов? Нет, не слышала.
MTK и Snapdragon делает, как вы знаете, SOC под другие задачи, но за счет своего встроенного 4G модуля в 2019 могут оснастить первые ласточки в виде финальных продуктов с облачным функционалом. Об этом уже заявили некоторые американские прототипы.
Soc от Zoran, и Ti (Texas Instruments) замечены в 2019г не были ни в анонсах, ни в уже зарелизенных моделях.
Кодирование в H.265 (HEVC) для сокращения места на карте должно было уже твердо войти в 2019г, но увы. Есть мнение, что отсутствие повсеместного введения использования кодека для проигрывания H/265 тормозит его внедрение.
Гибриды
Текущий тренд? Да. Пока продажи по ним хороши и держаться на уровне. Как долго продержится? Неизвестно. С внедрением большего количества маломощных радаров и комплексов типа Автодория необходимость в физическом модуле для городского потока отпадет. А спидкамы и точки по базе GPS доступны и для обычных моделей, лишь бы обновлялись вовремя и удобно.
Бренды пытаются провести точечную информационную атаку на потребителя, уверяя в идентичности устройств по качеству. Это частично так, по качеству радарной или по видео части они достигли уровня моно-аппаратов сегмента до 10 000р. Но надежность комбо остается под большим вопросом, ведь никто реальных экспериментов не проводил.
Дизайн и размеры
В Корее который год популярны устройства с сенсорным экраном. Пусть они будут не слишком большие как новый Lukas K900, но точно сенсорные. Даже китайские производители теперь предлагают брендам хорошие контрастные IPS матрицы, к итоговой стоимости модели на заводе это прибавляет еще 2-4 доллара.
Размеры гаджетов не стали компактнее, все также это зависит от форм-фактора. Что по дизайну, так идеи вроде исчерпались и это странно. В 2011-2014 технодизайна было больше.
Хороший промышленный дизайн стоит недешево
К примеру, китайцы из Xiaomi не стали долго думать и для своей модели 70Mai dashcam pro скопировали дизайн Thinkware F800. Lukas k-900 взял за основу концепцию от Viofo (хотя кто первый придумал этот форм-фактор еще вопрос). Iroad X5 пробует себя в формате BlackVue.
Сейчас в российском тренде безэкранные устройства, потребители отдают предпочтение wifi модулю и малым габаритам.
Есть подвижки в области выносных решений. Модель K2s выглядит очень перспективно и востребованно, если ее правильно спозиционировать, выбрать нужную ЦА и провести технический рестайлинг.
А что же магнитное крепление, бум которого предрекали? Оно до сих пор входит в “хотелки” потребителя, но моделей с таким видом не так много. Что уж говорить, если даже крепление на присоске комбо присутствует у 97% всех устройств. К магнитному креплению как всегда добавляется сквозное питание.
Форм-фактор зеркала постепенно умирает. За последние 8 месяцев новинки в этом форм-факторе предложили всего 5 брендов и 3 из них – в лоукост сегменте (по данным Ямаркета). Кто-то пытается оживить сегмент за счет встроенного в зеркало физического радара.
Разрешение съемки
Тренд понятен, все преимущества будут выжимать из разрешения сьемки. В 2019 это QHD (1440p) как для одноканальных, так и двухканальных устройств, но на подходе у всех известных игроков, в том числе крупных китайских фабрик уже готова появится 4K модель.
4K разрешение дает возможность получить отличную картинку днем с превосходной читаемостью номеров, это однозначно. Что же по ночной сьемке, тут все сложнее.
Итого, на текущий 2019-2020 год расклад трендовых разрешений таков:
- 1CH – 4K@30fps
- 1CH – QHD@30fps
- 1CH – FullHD@30-60fps
- 2CH – QHD@30fps – FullHD@30fps
- 2CH FullHD@30fps – FullHD@30fps
Вариант QHD-QHD пока очень редок, есть несколько флагманских моделей от Thinkware и DOD на локальных рынках.
2/3/4-х канальные решения
Пока только 2х канальные решения заняли заметную часть рынка видеорегистраторов. И на них есть спрос – это тренд последних двух лет.
Большее количество камер (более 2х) не получит популярности у покупателей в течение как 2019, так и 2020 года. Дорого, технологически пока слабо. Хотя производители готовы работать по этому направлению, но не решаются (или не знают) как начать формировать искусственный спрос.
IOT, AI и Cloud base решения
За этими тремя концепциями будущее. Искусственный интеллект, голосовые помощники, облачный функционал и совместные эко-системы позволят встроить видеорегистратор в концепцию безопасной жизни человека. Это трендовое направление, которые к нам пока не пришло. Что-то попытались показать тайваньцы в Garmin Speak Plus и даже российский производитель презентовал интересный регистратор Linza 4G.
Но проблемы пока не решены. Неправильное позиционирование, слабая видео-часть, непонимание требований ЦА и нежелание выделять бюджеты на продуктовое продвижение делают текущие проекты невостребованными.
У вас есть проект в указанной области? Мы хотим поработать с вами
На CES 2018-2019 все сторонние производители как-то подсдулись. Гиганты автопромышленности уверенно захватили рынок видеораспознавания и ИИ для беспилотного транспорта, а значит перспектив в собственной разработке небольшим компаниям не видать. Нужно искать кое-то свое, особенное решение каждому индивидуально.
Технологии и функциональные системы
Простой ADAS освоили почти все. Каждый “китаец” при наличии GPS имеет этот функционал в приборах middle/high lowcost сегмента. Более сложный ADAS доступен у корейцев на локальном рынке с докупкой аксессуаров.
Но при этом как-то проморгали тренд на хороший парковочный режим. Именно его часто спрашивают розничные покупатели при отборе моделей. Не просто датчик удара, а расширенный функционал мониторинга в парковке с пребуферизацией, с датчиком движения и встроенным контроллером питания, с низким энергопотреблением, настройкой дальности зоны чувствительности и таймлепсом в случае необходимости.
Комбо-устройства обрели WiFi! Имеется ввиду, больше чем 1 производитель. Наконец-то. Теперь обновлять базу камер или прошивку станет проще – поставил приложение, нажал кнопку и вуаля. На это производителям понадобилось почти 4 года. Пока их немного, мы насчитали не более десятка таких моделей.
В обычных видеорегистраторах WiFi востребован, даже если у гаджета есть экран. Считается, что это современно и технологично.
Проскользнул семпл-вариант выносного универсального 3G/4G модуля для платформ Новатек, но без облачного ПО и сервиса такой аксессуар не зайдет. Не ближайший тренд.
Облачный функционал для коммерческого транспорта сейчас не проблема, при желании его можно найти у корейцев, китайцев, каркама, аксиома, акспера. Он покрывает 80% потребностей малого бизнеса. Крупные компании как и прежде, предпочитают писать софт под себя. Зря.
Для розничного покупателя лучше всего подойдет blackvue с его over the cloud. Его программисты пока не бросают. Но для таких продуктов, размещенных на amazon, есть опасность в этом году оказаться под ударом закона об ограничениях Рунета.
Кстати, OBDII модуль постепенно входит в список обычных аксессуаров к регистратору. Так, он становится частым гостем в виде контроллера питания, у того же k2s или отдельного решения от корейцев. Это удобно для домашнего непрофессионального подключения регистратора к бортовой сети.
Пока никто не предложил тепловизор и это понятно – чудовищно дорогая матрица. Не тренд, но необходимость в системах беспилотного транспорта, а значит когда-нибудь подешевеет.
Стоимость
7500-8500р. Средний чек, который тратит покупатель на приобретение видеорегистратора за последний год (по данным нашего свежего отчета). Это как раз тот вариант, когда можно выбрать уже и прилично снимающее и с гарантией и с технической поддержкой. Это все тот же lowcost сегмент, но в его средне-высокой части.
Гибриды от 9000 до 15 000р заняли свой, особенный сегмент. Он не дешевеет и не дорожает. Большая часть производителей все не могут победить детские болячки комбо-устройств и заменить на: наличие конденсаторов, удобное обновление баз спидкамов, крепление и юзабилити. Проблему габаритов частично решили внедрением патч-антенны, но они все еще значительны.
Под конкретную модель надо искать свою ЦА
Сегмент премиум-устройств от 15 000 до 42 000р продолжает делать тренды как по технической, так и по функциональной части. Жизненный цикл такого гаджета при этом немного выше, чем у обычного устройства, ну может на +0.6-1 год. Но платить потребителю тут надо за то, чтобы важные для потребителя файлы в нужный момент всегда оказались на карте памяти, то есть за надежность, тесты и R&D разработку.
Итоги
2019г начался интересно, множество новинок в разных сегментах, хорошие тренды. Здорово, если если под конец года выйдут модели со встроенным 4G модулем от BlackVue/Thinkware – это даст толчок для развития облачных решений. Плохо, что все происходит медленно. Динамика видна только в сравнении за несколько лет и это удручает.
Если ваш бизнес планирует или уже работает на рынке видеорегистраторов и смежных устройств, посмотрите, возможно мы можем быть друг другу полезны.
Похожие статьи
TrendVision представляет сигнатурные радар-детекторы DRIVE 700/500 SIGNATURE →
У кого дела плохи: 7 тонущих брендов видеорегистраторов на рынке →
Типовые ошибки брендов на примере BVC Trade: как утопить BlackVue/Thinkware в России →
